Unsere Leistungen
Von der umfassenden Finanzanalyse bis zur spezialisierten Beratung – wir bieten Ihnen die Unterstützung, die Sie brauchen. Alle Preise verstehen sich als Netto-Honorare.
Beratungspakete
Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihrer Situation passt. Alle Leistungen können auch einzeln gebucht werden.
Finanz-Check
Der ideale Einstieg für alle, die einen ersten Überblick über ihre Finanzen gewinnen möchten.
- 90-minütiges Beratungsgespräch
- Erfassung Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Analyse bestehender Verträge
- Identifikation von Einsparpotenzial
- Schriftliche Zusammenfassung
Finanzanalyse Komplett
Unsere umfassendste Analyse für alle, die ihre Finanzen ganzheitlich optimieren möchten.
- Mehrere Beratungstermine
- Vollständige Bestandsaufnahme
- Detaillierte Ausgabenanalyse
- Versicherungs-Check
- Vermögens- und Schuldenübersicht
- Individueller Maßnahmenplan
- Ausführlicher Bericht (30+ Seiten)
Laufende Betreuung
Für alle, die ihre Finanzen kontinuierlich im Blick behalten und optimieren möchten.
- Monatlicher Check-in per Video
- Quartalsweise Finanzübersicht
- Anpassung bei Lebensveränderungen
- Prüfung neuer Verträge
- Unbegrenzte E-Mail-Anfragen
- Jährliche Strategieüberprüfung
Spezialberatungen
Gezielte Beratung für spezifische Finanzthemen
Altersvorsorge-Planung
Wie viel Geld brauchen Sie im Alter? Wir berechnen Ihre Versorgungslücke und zeigen Wege, sie zu schließen.
- Analyse der gesetzlichen Rente
- Berechnung der Versorgungslücke
- Bewertung bestehender Verträge
- Strategieempfehlungen
- Detaillierter Altersvorsorge-Bericht
Vermögensaufbau-Strategie
Sie möchten systematisch Vermögen aufbauen? Wir entwickeln eine Strategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt.
- Ermittlung Ihrer Anlageziele
- Risikoprofil-Analyse
- Sparplan-Optimierung
- Diversifikationsempfehlungen
- Schriftlicher Strategieplan
Schuldenmanagement
Schulden abbauen, aber wo anfangen? Wir erstellen einen realistischen Tilgungsplan und helfen Ihnen, wieder finanziellen Spielraum zu gewinnen.
- Vollständige Schuldenübersicht
- Priorisierung der Tilgung
- Umschuldungsprüfung
- Monatlicher Tilgungsplan
- Begleitung auf Wunsch
Einzelleistungen
Versicherungs-Check
Wir prüfen Ihre bestehenden Versicherungen auf Sinnhaftigkeit, Preis-Leistung und Deckungslücken.
190 € einmalig
Vertragsanalyse
Detaillierte Prüfung eines einzelnen Vertrags (Kredit, Versicherung, Sparplan) mit schriftlicher Bewertung.
75 € pro Vertrag
Stunden-Beratung
Flexible Beratung für spezifische Fragen, die nicht in ein Paket passen. Buchbar in 30-Minuten-Einheiten.
120 € pro Stunde
Paar-Beratung
Gemeinsame Finanzplanung für Paare. Wir helfen Ihnen, Ihre finanziellen Ziele zu vereinen und einen gemeinsamen Weg zu finden.
420 € einmalig
Pakete im Vergleich
| Leistung | Finanz-Check | Komplett | Betreuung |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einnahmen-/Ausgabenanalyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertragsübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaillierte Ausgabenanalyse | — | ✓ | ✓ |
| Versicherungs-Check | — | ✓ | ✓ |
| Individueller Maßnahmenplan | — | ✓ | ✓ |
| Ausführlicher Bericht | — | ✓ | — |
| Monatliche Check-ins | — | — | ✓ |
| Unbegrenzte E-Mail-Anfragen | — | — | ✓ |
| Jährliche Strategieüberprüfung | — | — | ✓ |
So läuft eine Beratung ab
Kontaktaufnahme
Sie schreiben uns eine E-Mail oder nutzen unser Kontaktformular. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
Erstgespräch
In einem kostenlosen 30-minütigen Gespräch klären wir Ihre Ziele und welches Paket zu Ihnen passt.
Unterlagen
Sie senden uns die benötigten Unterlagen zu. Wir geben Ihnen eine Checkliste, was wir brauchen.
Analyse
Wir werten Ihre Daten aus und erstellen Ihren individuellen Finanzplan.
Präsentation
In einem ausführlichen Termin besprechen wir die Ergebnisse und Ihre Handlungsoptionen.
Fragen zu unseren Leistungen
Haben Sie noch Fragen?
Lassen Sie uns in einem kostenlosen Erstgespräch klären, welche Leistung am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Kostenloses Erstgespräch